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從連接器產(chǎn)業(yè)看中國的制造業(yè)發(fā)展

發(fā)布時間:2024-06-17 發(fā)布:東莞市泓聯(lián)精密工業(yè)有限公司

世界是連接的,包括人與人,人與物,物與物之間的連接。而物體連接的背后,或多或少,或隱或現(xiàn)都有我們稱之為連接器的東西。如我們所用的手機,電視,汽車,以及衛(wèi)星通信等都離不開連接器。我們最為熟悉的連接器就是經(jīng)常用的USB插頭(普通常見的接口 type A,micro B,type C)及蘋果手機的lightning插頭。有些人可能也注意到,此前2019年美國政府宣布對華為采取制裁措施,禁止美國企業(yè)供貨給華為,其中就涉及到美國的連接器企業(yè),如安費諾(Amphenol)、莫仕(Molex)。在華為公布的一份核心供應商名單中,連接器企業(yè)除了上面兩家美國公司外,還有國內(nèi)的連接器企業(yè)如立訊精密(Luxshare)、中航光電(JONHON)以及世界其他區(qū)域的連接器公司如日本的廣瀨(HRS)、德國的羅森伯格(Rosenberger)、瑞士的灝訊(HUBER SUHNER)等。此外,2021年美國商務(wù)部網(wǎng)站發(fā)布一份新聞稿,宣稱將49家中國企業(yè)列入制裁名單,以“應對中國軍方企業(yè)威脅”為借口,要求2021年8月2日起禁止對這些企業(yè)在美國進行交易和投資,行政令同時要求如果已經(jīng)發(fā)生的交易和投資,必須在2022年6月3日前沽清相關(guān)資產(chǎn),制裁企業(yè)共59家,其中也包括2家國內(nèi)連接器廠商:中航光電、航天電器。再則,2022年美國政府于當?shù)貢r間2月7日將33家中國實體新加入商務(wù)部的“未經(jīng)核實名單”(Unverified List),對這些實體從美國出口商獲取產(chǎn)品實施新的限制,并要求希望與這些中國公司做生意的美國公司進行額外的調(diào)查。中國連接器企業(yè)深圳得潤電子(Deren Electronic)的子公司亦位列其中。這種常常被忽略的“小小”的連接器到底是什么東西,市場有多大,為什么會頻頻出現(xiàn)在這樣的名單中?中美連接器企業(yè)之間到底有多大的差距呢?

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在一塊電路板中,最受關(guān)注的是位于電路板中“C位”的芯片,也是中美貿(mào)易戰(zhàn)的焦點之一。作為“配角”的連接器基本處于線路板的周邊,如下圖。image.png

連接器是電子系統(tǒng)設(shè)備之間實現(xiàn)信號(電流或光信號等)傳遞與交換的基本電子部件。連接器作為節(jié)點,通過獨立或與線纜一起,為器件、組件、設(shè)備、子系統(tǒng)之間傳輸電流或光信號,并且保持各系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化,是構(gòu)成整個完整系統(tǒng)連接所必須的基礎(chǔ)元件。按照傳輸?shù)慕橘|(zhì)不同,連接器可以分為電連接器、射頻連接器、光連接器和流體連接器。

連接器基本結(jié)構(gòu)可分為殼體(Housing)、接觸件(Terminal)、其他附件等。其主要性能包括機械性能、電氣(光學)性能和環(huán)境性能。制造工藝主要為注塑,沖壓,電鍍,組裝等。連接器的材料成本占整個成本的40%-60%。連接器行業(yè)的上游為各種金屬材料、塑膠材料和其它材料的制造業(yè);其下游行業(yè)極其廣泛,包括電信與數(shù)據(jù)通信、汽車、計算機與周邊產(chǎn)品等等。

據(jù)業(yè)界認可度較高的Bishop 報告的數(shù)據(jù) ,2020年全球連接器的市場規(guī)模為627億美金,2021年預計為727億美金。

按2020年其主要下游市場銷售額,依次為電信與數(shù)據(jù)通信(Telecom/Datacom,占23.1%的市場份額)、汽車(automotive,占22.6%)、計算機與周邊產(chǎn)品(Computers&Peripherals,占13.3%)、工業(yè)(industrial,占12.3%)、運輸(Transportation-Non Auto,占6.9%)、軍事與航空(Military/Aerospace,占6.0%)、消費電子(consumer,占4.8%)、醫(yī)療設(shè)備(Medical equipment,占3.1%)等。

按2020年全球各區(qū)域市場銷售額,依次為中國(China,占全球32.2%的市場份額)、北美(North America,占21.5%)、歐洲(Europe,20.5%)、亞太(Asia-Pacific,14.4%),日本(Japan,7.1%)、世界其他區(qū)域(Rest of world,4.4%). (這種區(qū)域的劃分方式代表編報告者看待世界的一種方式,個人不是很喜歡)

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2020年市場前20的連接器公司的排名如上(數(shù)據(jù)源自Bishop)

連接驅(qū)動創(chuàng)新,連接產(chǎn)生價值。生命的價值在與世界的連接中得以體現(xiàn),企業(yè)的價值同樣如此,在于不斷幫助世界實現(xiàn)更好的連接,幫助人類突破時間和空間的限制。連接器的價值在于幫助電子設(shè)備的連接,連接器企業(yè)的價值在于幫助其他企業(yè)的產(chǎn)品更好地連接世界。收入和利潤無疑是對企業(yè)價值和能力的重要體現(xiàn)。根據(jù)上一篇提到的數(shù)據(jù)以及網(wǎng)上其他數(shù)據(jù)來源,收入排名全球第一的連接器企業(yè)是TE Connectivity 泰科電子(該企業(yè)是先前由泰科國際分拆而來,在紐交所上市,總部位于瑞士,但基本是一家美國基因的公司,業(yè)界很多人也幾乎認為其就是一家美國公司,所以這里姑且將其算為美國企業(yè)吧。)第二到第四也都是美國企業(yè)。中國有四家企業(yè)進入前20(這里包括臺灣的富士康)。下面我們將全球前三的泰科電子,安費諾,莫仕與中國大陸前三的立訊精密,中航光電和得潤電子作一個比較。

以下為各公司2020年銷售額(不同渠道的數(shù)據(jù)似乎有些不一致,僅供參考)

泰科:96.9億美元,占整個市場份額的15.5%,2016年到2020年5年平均凈利潤率為12.3%;安費諾:74.7億美元,占整個市場份額的11.9%,5年平均凈利潤率為13%;莫仕:52.1億美元,占整個市場份額的8.3%,5年平均凈利潤率沒有相關(guān)的報道,估計略低于前面兩家,但基本在一個層次。

立訊精密:32.0億美元,占整個市場份額的5.1%,5年平均凈利潤率7-9%;中航光電:10.0億美元,占整個市場份額的1.6%,5年平均凈利潤率13-14%;得潤電子:6.3億美元,占整個市場份額的1.0%,5年平均凈利潤率1-3%;

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以上為各公司在下游市場的表現(xiàn)

可以看出國內(nèi)前三連接器企業(yè)整體銷售額,市場份額及盈利能力都還是相對較低,且銷售區(qū)域主要是國內(nèi),大部分收入來源于電信與數(shù)據(jù)通信、計算機與周邊產(chǎn)品等連接器產(chǎn)品更新迭代放緩的行業(yè)。在這些細分市場,國內(nèi)企業(yè)正在迎頭趕上,其中價格是一個重要因素。當初美國政府禁止美國企業(yè)供貨給華為,華為迅速組織國產(chǎn)連接器進行替代,據(jù)說有些連接器企業(yè)幾周之內(nèi)就給出了國產(chǎn)替代方案,從中也可以看出,中國企業(yè)在這方面正在快速追趕。另外中航光電在國內(nèi)軍事與航空應用方面表現(xiàn)比較突出,可能也是這個原因,其利潤率水平甚至高于全球前三的連接器企業(yè)。但對于要求較高,目前發(fā)展最快的汽車行業(yè),國內(nèi)企業(yè)的份額則都明顯偏低。

如果從歷年來全球前十,前二十連接器企業(yè)銷售數(shù)據(jù)來看,中國本土連接器企業(yè)的市場份額是在逐步地擴大,整個中國連接器市場占全球的份額也是同樣的趨勢。連接器的制造和消費由北美向亞洲,特別是向中國轉(zhuǎn)移的趨勢非常明顯。同時隨著汽車電動化,智能網(wǎng)聯(lián)化,5G及物聯(lián)網(wǎng)等為代表的新一輪需求的興起,連接器行業(yè)也正朝著小型化,高速化,智能化,無線化,環(huán)?;内厔菅葸M。

接下來讓我們看看全球前三的連接器企業(yè)是如何應對這種挑戰(zhàn)和機會的。在過去一段較長時間里,從生產(chǎn)布局方面,我們看到全球前三的連接器企業(yè)都對產(chǎn)能布局進行了調(diào)整,例如Amphenol在中國的固定資產(chǎn)投資逐步增加,TE在蘇州建了新廠房,Molex也在中國各地追加了投資。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn),反全球化的氛圍及新冠病毒引起的供應鏈安全的考慮,這些企業(yè)在國內(nèi)的投資可能會放緩,況且國內(nèi)本土企業(yè)的發(fā)展壯大也正搶占著市場份額,導致競爭日益加劇。從技術(shù)方面,這些領(lǐng)先的外資企業(yè)也在不斷地追加研發(fā)投資,開發(fā)新產(chǎn)品,新技術(shù)來迎合或引領(lǐng)這種趨勢。亦或者收購其他企業(yè)獲得新技術(shù),或者和其他企業(yè)相互合作與授權(quán),獲得新技術(shù)的使用權(quán)。在國內(nèi)研發(fā)方面,這些企業(yè)也越來越強調(diào)研發(fā)團隊的本土化。

并購重組是這些全球領(lǐng)先的連接器企業(yè)發(fā)展和應對挑戰(zhàn)的重要路徑。通過這一途徑,這些企業(yè)快速地獲得市場份額和新技術(shù),使得行業(yè)集中度迅速提升。從這個方面來看一下TE,Amphenol和Molex這些企業(yè)的動向,從中也許可以看出一些端倪。以下是根據(jù)網(wǎng)上公開資料收集的這三家企業(yè)從2016年到目前-2021年企業(yè)收購的一些信息。需要詳細的EXCLE表,可以找各群客服拿。

TE 收購情況


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安費諾 收購情況


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molex 收購情況


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其中Amphenol的收購最為頻繁,期間一共收購了29家企業(yè),其次是TE的16家,Molex的9家。正如安費諾總裁兼首席執(zhí)行官曾談到的,“并購那些出色的人才、出色的產(chǎn)品和出色的布局,所有這些都有助于建立一個平臺,使這些公司作為安費諾的一部分表現(xiàn)更好?!盇mphenol通過合并收購極大的拓展了產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域,為安費諾帶來了良好的業(yè)績增長。Molex的并購數(shù)量似乎要少一些,但Molex采取了不同的策略,其與很多公司合作或相互授權(quán),獲得技術(shù)和市場,如下,Molex和羅森伯格的合作協(xié)議,以及其下屬公司Phillips-Medisize和Subcuject的合作:

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此外在其官網(wǎng)上還可以看到Molex和其他眾多公司的合作,如 MB Connect Line GmbH,Samtec,Deco Lighting,Phoenix Digital Corporation,TTTech,Contrinex,Ossia,INVECAS,Aquantia,Excelfore,AllGo Systems ,BlackBerry, Elenion Technologies , Accenture and Amazon Web Services等.這些公司以上的收購合作或授權(quán)活動,其中共同之處是,幾乎都是為了橫向拓展連接器相關(guān)領(lǐng)域,專注于連接互連業(yè)務(wù)的提升。同時也注意到,主要是發(fā)生在汽車,醫(yī)療和物聯(lián)網(wǎng)應用等領(lǐng)域;技術(shù)方面主要為無線,高速,傳感器技術(shù)等;被收購的對象集中在歐洲和美國等區(qū)域。隨著電動汽車大電流高電壓需求的增長,這些企業(yè)已經(jīng)或正在自己加大研發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù),以適應市場的需求??赡芤驗檫@方面目前市面上可收購的對象還很少,所以沒有看到多少收購活動。但隨著中國電動車企業(yè)的崛起,本土連接器企業(yè)在這方面在快速成長,也許不久,很多中國的企業(yè)會成為他們收購的對象??傮w來說,全球前三的連接器企業(yè)在全球規(guī)模,盈利能力,資金實力,產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域,高端技術(shù)上都比國內(nèi)的企業(yè)有較大的優(yōu)勢。國內(nèi)企業(yè)的差距體現(xiàn)在規(guī)模相對較小,供應鏈管理能力不強,原材料議價能力較弱,企業(yè)研發(fā)資金不足,產(chǎn)品研發(fā)品類少,基礎(chǔ)研發(fā)缺乏,標準的制定與參與不夠。另外從國內(nèi)處于前列的一些連接器企業(yè)的收購活動來看,似乎對于連接器行業(yè)投入也不是十分的專注,很多投資收購活動已偏離連接互連業(yè)務(wù)。差距是存在的,但同時也應看到自身的優(yōu)勢與機會。這些國際連接器企業(yè)對中國市場的需求反應往往比較慢,即使提出了所謂研發(fā)團隊的本土化,新產(chǎn)品的研發(fā)也大都還是處于本地化國外產(chǎn)品的狀態(tài),對中國市場上新需求缺少真正的投入和創(chuàng)新。如前文提到的,國內(nèi)龐大的市場,新行業(yè)需求的興起,國產(chǎn)替代的加速,正在給國內(nèi)企業(yè)巨大的機會,國內(nèi)連接器應把握這種難得的機會,或采取積極并購合并,如吉利收購沃爾沃汽車,快速壯大;或與國內(nèi)有技術(shù),有體量,在新賽道有需求的頂尖終端企業(yè)合作,如華為,比亞迪等,大力研發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù),制定新標準;或單個企業(yè)在某單一細分領(lǐng)域集中資源研發(fā),或與高校合作研發(fā),爭取該點的突破,然后與其他企業(yè)合作或相互授權(quán),獲得技術(shù)和市場;同時可加強行業(yè)協(xié)會的作用,加大企業(yè)之間的交流,共同制定相應的標準。通過這些途徑,由點到線,最后形成面和體,全面參與全球的競爭。

未來的世界將是更加連接的,不論是人與人,人與物,物與物,或是虛擬與現(xiàn)實,時間與空間。萬物互聯(lián),時空互聯(lián),如科幻小說中提到的蓋婭星系,正在逐漸變得可能。連接的背后是復雜的技術(shù)。連接器作為一種電子設(shè)備連接的接口,未來的要求會越來越高,需求也必定會越來越多,其形態(tài)也許會發(fā)生很大變化。中國的連接器企業(yè)也必然會和中國其他制造業(yè)企業(yè)一樣,快速發(fā)展與崛起??梢灶A計未來全球前10的連接器企業(yè),來自中國的企業(yè)會更多。那時美國政府若考慮再將其連接器企業(yè)列入限制給中國企業(yè)供貨的名單,將得更加掂量掂量。

END


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